AST SpaceMobile cai após venda de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão e acordo direto de ações

22 Out - As ações da AST SpaceMobile ASTS.O caíram 6,6% no pré-mercado para US$ 73,39 após aumento de capital e notícias sobre refinanciamento de dívida

ASTS com sede em Midland, Texas, anunciado na terça-feira à noite (link) precificação de oferta privada de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão a 2%(CBs) devido em 15 de janeiro de 2036

O tamanho da oferta aumentou de US$ 850 milhões; o preço de conversão inicial foi definido em US$ 96,30, 22,5% acima do último fechamento da ação de US$ 78,61

Pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo o financiamento da implantação de sua constelação mundial de satélites, em antecipação à adição de mercados estratégicos incrementais para seu serviço SpaceMobile.

Além disso, a ASTS vendeu (link) 2 milhões de ações a US$ 78,61 em uma oferta direta para recomprar US$ 50 milhões de seus US$ 100 milhões em títulos de dívida de 4,25% em circulação com vencimento em 2032

UBS atuando como agente de colocação e consultor financeiro

A ASTS tem ~361,5 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de US$ 28,4 bilhões

As ações da ASTS fecharam na terça-feira em queda de ~5%, mas subiram 74% no último mês e 273% no acumulado do ano

No início deste mês, a co expandiu (link) sua parceria com a Verizon VZ.N para fornecer rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones

Os patrocinadores da ASTS incluem Alphabet GOOGL.O, AT&T TN e Vodafone VOD.L

5 de 10 analistas classificam a ação como "comprar", 3 classificam como "manutenção" e 2 recomendam "vender"; o preço médio por ação é de US$ 59, segundo dados da LSEG