AST SpaceMobile cai após revelar venda de títulos conversíveis de US$ 850 milhões. Acordo direto de ações

21 Out - Ações da AST SpaceMobile ASTS.O caem 8% no pós-mercado para US$ 72,29 após aumento de capital planejado e notícias sobre refinanciamento de dívida

Empresa sediada em Midland, Texas, anuncia (link) oferta privada de US$ 850 milhões em títulos conversíveis (CBs) com vencimento em 15 de janeiro de 2036

Pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo o financiamento da implantação de sua constelação mundial de satélites, em antecipação à adição de mercados estratégicos incrementais para seu serviço SpaceMobile.

ASTS também arquiva (link) para oferta direta de ações para recomprar seus CBs de 4,25% com vencimento em 2032

UBS atuando como agente de colocação e consultor financeiro; tamanho da oferta não divulgado

Com ~361,5 milhões de ações em circulação, a ASTS tem um valor de mercado de cerca de US$ 28,4 bilhões

As ações da ASTS fecharam em queda de 5,1% na terça-feira, a US$ 78,61. Ainda assim, as ações subiram 74% no último mês e 273% no acumulado do ano.

No início deste mês, a companhia expandiu (link) sua parceria com a Verizon VZ.N para fornecer rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones

Os patrocinadores da ASTS incluem Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N e Vodafone VOD.L

Dos 10 analistas que cobrem a ASTS, a distribuição das recomendações é de 5 classificações de "compra", 3 de "manutenção" e 2 de "venda"; o PT mediano é de US$ 59, segundo dados da LSEG