BrightSpring Health cai enquanto KKR aliena participação em oferta secundária de US$ 435 milhões

21 Out - Ações da BrightSpring Health Services BTSG.O caem 1,7% no pré-mercado para US$ 29,96 após uma oferta secundária de US$ 435 milhões ter sido precificada durante a noite.

Prestador de cuidados de saúde domiciliares e cuidados paliativos disse na segunda-feira (link) que certos detentores, incluindo afiliados da KKR KKR.N e membros da administração, se desfizeram de 15 milhões de ações

Oferta com preço de US$ 29, segundo relatos do thefly.com (link), o que representa um desconto de 4,8% em relação ao último fechamento da ação de US$ 30,47

Além disso, a BTSG irá recomprar simultaneamente 1,5 milhões de ações da oferta do subscritor

A empresa de private equity KKR vendeu ~14,7 milhões de ações e, incluindo a recompra, reduziu sua participação para ~34,7%, enquanto o presidente-executivo Jon Rousseau vendeu 235.000 ações, de acordo com o prospecto (link)

A BTSG, sediada em Louisville, Kentucky, tinha cerca de 181 milhões de ações em circulação em 17 de outubro, de acordo com o registro

O BofA é o único bookrunner da oferta

BTSG divulgou na segunda-feira os resultados preliminares do terceiro trimestre (link) e aumentou a previsão de receita anual para US$ 12,4-12,7 bilhões, acima da previsão anterior de US$ 12,2-12,6 bilhões

As ações da BTSG foram adicionadas (link) ao índice S&P SmallCap 600 .SPCY antes do pregão na segunda-feira

Até segunda-feira, as ações sobem 79% em 2025

11 de 12 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 1 classifica como "manutenção" e o preço médio por ação é de US$ 31,50, segundo dados da LSEG