Bitfarms cai após venda de títulos conversíveis aumentar para US$ 500 milhões

17 Out - Ações listadas nos EUA da empresa de infraestrutura digital Bitfarms BITF.O caem 8,1% para US$ 4,85 no pré-mercado após aumento de capital acima da meta

Empresa sediada no Canadá anunciou na quinta-feira à noite a precificação (link) de uma oferta privada de US$ 500 milhões em títulos conversíveis de 1,375% com vencimento em 15 de janeiro de 2031

Preço de conversão inicial definido em US$ 6,86, 30% acima do último fechamento da ação de US$ 5,28

As ações da BITF na quinta-feira encerraram a sessão com queda de 18,4%, quebrando uma sequência de 10 sessões de alta, após a empresa revelar uma oferta de US$ 300 milhões (link) para fins corporativos gerais

Também pretende usar os recursos da oferta ou o dinheiro em caixa para pagar o custo das opções de compra limitadas; o preço máximo de US$ 11,88 representa um prêmio de 125% em relação à última venda de ações.

Até quinta-feira, as ações da BITF listadas nos EUA subiram 87% em outubro e cerca de 390% nos últimos três meses

Todos os 9 analistas que cobrem o BITF estão otimistas e seu PT mediano é de US$ 3, por LSEG