A segunda oferta de ações da Dragonfly Energy neste mês prejudica as ações

16 Out - Ações da fornecedora de baterias de lítio Dragonfly Energy DFLI.O caem 21,8% para US$ 1,54 no pré-mercado após a empresa aumentar o capital pela segunda vez neste mês

A empresa DFLI, sediada em Reno, Nevada, vende na quinta-feira (link) 41 milhões de ações, incluindo 5 milhões de warrants pré-financiados, a US$ 1,35 para uma receita bruta de US$ 55,4 milhões

Oferta com desconto de 31,5% em relação ao último fechamento da ação de US$ 1,97

As ações da DFLI subiram cerca de 29% na quarta-feira após a empresa anunciar no início do dia (link) foi concedida a patente dos EUA para fortalecer sua tecnologia de comunicação de bateria Dragonfly Intelligence

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e fins gerais, incluindo o pré-pagamento de US$ 45 milhões em dívidas sob empréstimo a prazo em conexão com a reestruturação da dívida proposta.

O DFLI também planeja continuar investindo em tecnologias de baterias de última geração, incluindo o dimensionamento do processo de eletrodo seco e sua aplicação em baterias de estado sólido

Canaccord Genuity é o único bookrunner da oferta

Em 6 de outubro, a co anunciou (link) precificação de oferta de ações de US$ 25 milhões a US$ 1,25

A DFLI tinha ~84,8 milhões de ações em circulação em 15 de outubro, de acordo com o prospecto (link)

As ações fecharam em setembro a 59 centavos