Lone Star vai privatizar a Hillenbrand por US$ 2,3 bilhões

15 Out (Reuters) - A Hillenbrand HI.N está sendo privatizada pela empresa de investimentos Lone Star Funds por US$ 2,3 bilhões em dinheiro, fazendo com que as ações da fabricante de equipamentos industriais subam cerca de 19 % em negociações iniciais.

Uma afiliada da Lone Star está oferecendo US$ 32 por ação da Hillenbrand, um prêmio de 30% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. As ações da empresa abriram a US$ 31,41.

O acordo, avaliado em cerca de US$ 3,8 bilhões, incluindo a dívida da Hillenbrand de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, deve ser fechado até o final do primeiro trimestre de 2026, disse a empresa.

Hillenbrand constrói equipamentos usados na fabricação e reciclagem, desde máquinas de moldagem de plástico até sistemas que misturam e processam alimentos e materiais industriais.

Nos últimos anos, a empresa, que conta com Honda, Toyota, Shell e Nestlé entre seus clientes, simplificou seu portfólio para se concentrar em se tornar uma empresa exclusivamente industrial por meio de vários desinvestimentos estratégicos.

O fabricante com sede em Batesville, Indiana, será a mais recente adição aos ativos sob gestão da Lone Star Funds, de US$ 95 bilhões, que abrangem investimentos em private equity, crédito e imóveis.

A Evercore está atuando como consultora financeira da Hillenbrand, enquanto a Jefferies e o UBS Investment Bank estão assessorando a Lone Star no negócio.