ASP Isotopes cai com venda de ações de US$ 210 milhões

15 Out - Ações da empresa de materiais avançados ASP Isotopes ASPI.O caíram 8,2% para US$ 12,90 no pré-mercado, com a precificação da oferta subsequente

A empresa sediada em Washington, DC, anunciou na manhã de quarta-feira (link) a precificação de cerca de 17,2 milhões de ações, que devem gerar aproximadamente US$ 210,3 milhões em receitas brutas

O preço da oferta equivale a cerca de US$ 12,25, quase 13% abaixo do fechamento recorde da ação de US$ 14,05 na terça-feira

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo capital de giro, despesas e despesas de capital.

Possui ~93,4 milhões de ações em circulação em 10 de outubro, conforme o prospecto (link)

Cantor Fitzgerald e Lucid Capital Markets são co-coordenadores da oferta

As ações da ASPI subiram nas últimas três sessões, valorizando-se cerca de 59%. As ações encerraram 2024 em US$ 4,53.

Just Canaccord Genuity cobre ASPI com uma recomendação de "compra" e US$ 11 PT, de acordo com dados LSEG