IonQ cai após venda de ações e warrants de US$ 2 bilhões

10 Out - As ações da IonQ IONQ.N caíram 6,9% para US$ 72,19 na sexta-feira após a empresa de computação quântica anunciar aumento de capital de US$ 2 bilhões

A IONQ, com sede em College Park, Maryland, venderá (link) ~21,5 milhões de ações, incluindo ~5 milhões de warrants pré-financiados, para a Heights Capital Management

O preço de oferta de US$ 93 está 20% acima do último fechamento da ação na quinta-feira

Também venderá warrants de 7 anos para comprar ~43 milhões de ações adicionais; o preço de exercício dos warrants de US$ 155 é o dobro do último fechamento da ação

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e outros fins gerais, e diz que pode usar uma parte para aquisições estratégicas e parcerias, de acordo com o prospecto (link)

O JP Morgan é o único subscritor da oferta

Em julho, a IONQ vendeu US$ 1 bilhão (link) em ações e warrants para a afiliada de Susquehanna, Heights Capital, ao preço de oferta de US$ 55,49

Antes da última oferta, a IONQ tinha ~330,9 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de aproximadamente US$ 26 bilhões até quinta-feira.

Com a movimentação na sexta-feira, as ações subiram ~72% no acumulado do ano e ~175% nos últimos seis meses

6 de 8 analistas que cobrem a IONQ avaliam as ações como "comprar", 2 como "manutenção", seu preço médio é de US$ 67,50, de acordo com dados da LSEG