Apogee Therapeutics cai após oferta de ações de US$ 300 milhões precificada

9 Out - Ações da Apogee Therapeutics APGE.O caem 9,1% no pré-mercado para US$ 42,95 após oferta subsequente overnight de US$ 300 milhões precificada

A empresa de biotecnologia sediada em Waltham, Massachusetts, focada nos mercados de inflamatórios e imunologia vendeu no final da quarta-feira. (link) ~7,3 milhões de ações, incluindo 365.853 warrants pré-financiados

O preço de oferta de US$ 41 representa um desconto de 13,2% em relação à última venda de ações na quarta-feira

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para financiar estudos pré-clínicos, ensaios clínicos, fabricação e atividades de preparação comercial em apoio aos seus programas de anticorpos, entre outros propósitos

Jefferies, BofA, Guggenheim, TD Cowen e BTIG são bookrunners conjuntos

Com ~59,6 milhões de ações em circulação, a APGE tem uma capitalização de mercado de US$ 2,8 bilhões

As ações na quarta-feira subiram quase 19%, acumulando alta de 4% no acumulado do ano

Todos os 9 analistas que cobrem as ações estão otimistas, incluindo 6 classificações de "forte compra"; o preço médio é de US$ 95, de acordo com os dados mais recentes do LSEG