Solaris Energy cai após venda ampliada de US$ 650 milhões em dívida conversível

7 Out - As ações da Solaris Energy Infrastructure SEI.N caem 5,2% no pré-mercado para US$ 44,30 após aumento de capital acima da meta

A empresa sediada em Houston anunciou no início da terça-feira (link) a precificação de uma oferta pública de US$ 650 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 0,25% e com vencimento em 6 anos.

O tamanho da oferta foi ampliado de US$ 600 milhões

A empresa pretende usar aproximadamente US$ 354 milhões dos recursos líquidos da oferta para pagar integralmente seu empréstimo a prazo, aproximadamente US$ 92 milhões para comprar cerca de 80 MW de nova capacidade de turbina a ser entregue no quarto trimestre e para financiar capital de crescimento futuro para equipamentos adicionais de geração de energia, incluindo novas turbinas a gás natural, entre outros usos.

Junto com os CBs, a empresa disse (link) que precificou a oferta de 1,8 milhão de ações Classe A tomadas por empréstimo a US$ 44 para facilitar as transações de hedge delta.

O preço de conversão inicial dos CBs foi fixado em US$ 57,20, 30% acima do preço de oferta de US$ 44 da oferta delta simultânea.

A empresa planeja usar cerca de US$ 57 milhões dos recursos da oferta de CBs para financiar o custo de chamadas limitadas, transações de derivativos empregadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Santander são os coordenadores globais da oferta de CBs.

A SEI tem aproximadamente 67,6 milhões de ações em circulação, com um valor de mercado de US$ 3,2 bilhões.

As ações na segunda-feira fecharam em alta de 4,7%, atingindo o recorde de US$ 46,75, com valorização de 62% no acumulado do ano.

Todos os 11 analistas que cobrem a SEI estão otimistas e o preço-alvo médio (PT) é de US$ 45, de acordo com dados do LSEG.