Street View: Acordo de US$ 10,9 bilhões do Fifth Third com a Comerica o alça à liga principal

7 Out - O Fifth Third FITB.O concordou na segunda-feira em comprar o (link) credor regional Comerica CMA.N em um acordo totalmente em ações avaliado em US$ 10,9 bilhões, fechando o maior negócio bancário dos EUA do ano que criaria o nono maior credor do país

O acordo deverá ser fechado até o final do primeiro trimestre de 2026, após o qual três membros do conselho da Comerica se juntarão ao conselho do Fifth Third

O BANCO AUMENTOU SEU PORTE

O Barclays vê o acordo movendo o Fifth Third do 15º para o 11º maior banco dos EUA em depósitos e espera que os benefícios superem os riscos, com o banco se tornando mais forte e mais lucrativo ao longo do tempo

O Morgan Stanley vê a aquisição como proporcionando ao Fifth Third uma posição forte em mercados de maior crescimento, como o Texas, ao mesmo tempo em que permite ao banco estender suas ofertas aprimoradas de varejo por toda a área de atuação da Comerica

Jefferies acredita que o acordo deve trazer múltiplos benefícios estratégicos para a franquia Fifth Third ao integrar o portfólio granular de empréstimos comerciais da Comerica com a forte base de depósitos de varejo do FITB

Espera-se que a entidade combinada alcance um mix de financiamento mais equilibrado e um perfil de receita diversificado - Jefferies

Piper Sandler vê o acordo como um grande passo que ajuda o Fifth Third a crescer em novos mercados, economizar custos e reduzir a sobreposição de agências no Centro-Oeste. Embora haja riscos na combinação de dois grandes bancos, a mensagem principal é que o FITB obtém lucros mais fortes e melhor lucratividade.