Solaris Energy cai após revelar acordo de dívida conversível de US$ 600 milhões

6 Out - Ações da Solaris Energy Infrastructure SEI.N caem 7,4% no pregão estendido para US$ 43,28 enquanto a empresa busca levantar capital

Empresa de infraestrutura de petróleo e gás sediada em Houston anuncia (link) oferta pública de US$ 600 milhões em títulos conversíveis de 6 anos(CBs)

Pretende usar os recursos líquidos da oferta para pagar o valor principal pendente de US$ 320,9 milhões em empréstimos a prazo, financiar capital de crescimento para equipamentos adicionais de geração de energia, incluindo novas turbinas a gás natural, entre outros usos

Também planeja usar os recursos para financiar o custo de chamadas limitadas e transações de derivativos empregadas para ajudar a mitigar a potencial diluição

Juntamente com os CBs, a co anuncia (link) proposta de oferta de ações ordinárias Classe A emprestadas para facilitar transações de hedge

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Santander são gestores de reservas para os BCs que oferecem

A SEI tem ~67,6 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de cerca de US$ 3,2 bilhões

As ações na segunda-feira fecharam com alta de 4,7%, atingindo o recorde de US$ 46,75, alta de 62% no acumulado do ano

Todos os 11 analistas que cobrem o SEI estão otimistas e o preço médio do petróleo bruto (PT) é de US$ 45, de acordo com dados do LSEG