Semtech cai após anunciar venda de títulos conversíveis de US$ 350 milhões

6 Out - As ações da fornecedora de semicondutores Semtech SMTC.O caem 1% no pós-mercado para US$ 67,39, enquanto busca aumento de capital para refinanciar dívidas

Empresa sediada em Camarillo, Califórnia, anuncia (link) oferta privada de US$ 350 milhões em títulos conversíveis a 0%(CBs) com vencimento em 2030

A Co planeja usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com suas ações ordinárias, para trocas de seus CBs de 1,625% com vencimento em 2027 e seus CBs de 4% com vencimento em 2028, e pagar uma parte dos empréstimos a prazo

Também pretende usar uma parte dos recursos para pagar o custo de chamadas limitadas, transações de derivativos empregadas para ajudar a compensar a potencial diluição

A empresa tem um valor de mercado de quase US$ 6 bilhões

A SMTC encerrou a segunda-feira com queda de 5,3%, a US$ 68,17, reduzindo o ganho acumulado no ano para 10%

Dos 16 analistas que cobrem a SMTC, a distribuição das recomendações é de 14 "forte compra" ou "compra" e 2 "manutenção"; o preço médio é de US$ 65, segundo dados da LSEG