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Bit Digital cai após precificar oferta de dívida conversível de US$ 135 milhões

Reuters30 de set de 2025 às 09:43

- Ações da Bit Digital BTBT.O caem 5% no pré-mercado para US$ 3,04 após a empresa garantir aumento de capital

Mineradora de ativos digitais sediada em Nova York anunciou na terça-feira a precificação (link) de uma oferta pública de US$ 135 milhões em títulos conversíveis de 4% com prazo de 5 anos

O tamanho da oferta aumentou de US$ 100 milhões (link); o preço de conversão inicial de US$ 4,16 é um prêmio de 30% acima do último fechamento da ação de US$ 3,20

A empresa, que tem uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão, usará os recursos líquidos da oferta principalmente para comprar a criptomoeda Ethereum ETH=, e, possivelmente, para potenciais investimentos e aquisições

Barclays, Cantor Fitzgerald e B. Riley Secs são os coordenadores conjuntos da oferta

Até segunda-feira, as ações da BTBT subiram 9% no acumulado do ano

Em junho, a BTBT precificou uma oferta de ações de US$ 150 milhões (link) a US$ 2 para sua mudança para ETH

Todos os 5 analistas que cobrem a BTBT classificam a ação como "compra" e o preço-alvo mediano é de US$ 5,50, segundo a LSEG

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