
30 Set - Ações da Bit Digital BTBT.O caem 5% no pré-mercado para US$ 3,04 após a empresa garantir aumento de capital
Mineradora de ativos digitais sediada em Nova York anunciou na terça-feira a precificação (link) de uma oferta pública de US$ 135 milhões em títulos conversíveis de 4% com prazo de 5 anos
O tamanho da oferta aumentou de US$ 100 milhões (link); o preço de conversão inicial de US$ 4,16 é um prêmio de 30% acima do último fechamento da ação de US$ 3,20
A empresa, que tem uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão, usará os recursos líquidos da oferta principalmente para comprar a criptomoeda Ethereum ETH=, e, possivelmente, para potenciais investimentos e aquisições
Barclays, Cantor Fitzgerald e B. Riley Secs são os coordenadores conjuntos da oferta
Até segunda-feira, as ações da BTBT subiram 9% no acumulado do ano
Em junho, a BTBT precificou uma oferta de ações de US$ 150 milhões (link) a US$ 2 para sua mudança para ETH
Todos os 5 analistas que cobrem a BTBT classificam a ação como "compra" e o preço-alvo mediano é de US$ 5,50, segundo a LSEG