Bit Digital cai após revelar oferta de dívida conversível de US$ 100 milhões

29 Set - Ações da mineradora de ativos digitais Bit Digital BTBT.O caem 10,3% após o expediente para US$ 2,87, enquanto busca aumento de capital

A BTBT, sediada em Nova York, anuncia (link) oferta pública de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 100 milhões

A Co usará os recursos líquidos da oferta principalmente para comprar a criptomoeda Ethereum ETH= e, possivelmente, para potenciais investimentos e aquisições relacionadas a ativos digitais

Barclays, Cantor Fitzgerald e B. Riley Secs são co-coordenadores

A BTBT também diz em um documento (link) espera uma receita de US$ 20,1 a US$ 22,2 milhões para os dois meses encerrados e até 31 de agosto, e caixa e equivalentes de cerca de US$ 163,7 a US$ 173,9 milhões

A empresa tem ~321,4 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de aproximadamente US$ 1 bilhão

As ações da BTBT fecharam na segunda-feira com alta de 8,5%, a US$ 3,20, alta de 9% no acumulado do ano

Em junho, a BTBT precificou uma oferta de ações de US$ 150 milhões (link) a US$ 2 para sua mudança para ETH

Todos os 5 analistas que cobrem a BTBT classificam a ação como "compra" e o preço médio (PT) é de US$ 5,50, refletem os dados da LSEG