Electronic Arts salta com acordo de aquisição alavancada de US$ 55 bilhões

29 Set - Ações da gigante dos videogames Electronic Arts EA.O sobem 5,7% para US$ 204,39 no pré-mercado

A EA será tornada privada em uma aquisição alavancada recorde de US$ 55 bilhões (link) por um consórcio composto pela empresa de private equity Silver Lake, Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Affinity Partners, de Jared Kushner

De acordo com o acordo, os acionistas da EA receberão US$ 210 por ação em dinheiro, o que implica um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento das ações em 25 de setembro, antes do surgimento de relatos de um acordo.

A transação, que deverá ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 27, será financiada por uma combinação de recursos do PIF, Silver Lake e Affinity Partners, bem como uma rolagem da participação existente do PIF na EA

A EA deve pagar uma taxa de US$ 1 bilhão se encerrar a fusão devido a uma reversão da decisão do conselho, aceitar uma oferta maior ou buscar outro acordo dentro de um ano após a rejeição de um acionista

No último fechamento, as ações subiram ~32% neste ano