Fabricante de próteses Ottobock espera avaliação de até US$ 4,9 bilhões em IPO alemão

Por Alexander Hübner

MUNIQUE, 29 Set (Reuters) - A empresa alemã de próteses Ottobock espera uma avaliação de mercado de até US$ 4,9 bilhões com sua oferta pública inicial planejada (IPO), disse a empresa na segunda-feira.

O maior fabricante mundial de membros artificiais disse que até 12,35 milhões de ações seriam oferecidas a uma faixa de preço de 62 a 66 euros por ação e que o período da oferta ocorreria de terça-feira a 7 de outubro.

Isso avaliaria o grupo entre 4 bilhões e 4,2 bilhões de euros (US$ 4,7 bilhões a US$ 4,9 bilhões), arrecadando entre 766 milhões e 808 milhões de euros para a empresa de propriedade da família Naeder.

A Ottobock receberia 100 milhões de euros, com o restante indo para a família Naeder, que continuará detendo mais de 80% das ações.

A empresa planeja ser listada na bolsa de valores de Frankfurt em 9 de outubro, com o bilionário Klaus Michael Kuehne, de Hamburgo, e um fundo administrado pela gestora de ativos norte-americana Capital Group como investidores principais, disse a empresa.

Em agosto, a Ottobock relatou um salto de 30% no lucro ajustado do primeiro semestre, para 180 milhões de euros, em vendas de 801 milhões de euros, ajudada por lançamentos de produtos e aquisições.

Os planos anteriores de abrir o capital da Ottobock foram suspensos (link) em 2022 devido aos mercados financeiros instáveis após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O IPO planejado seria a primeira nova emissão deste ano no segmento Prime Standard, estritamente regulamentado, da bolsa de Frankfurt.

Fabricante de tecnologia médica Brainlab (link) e varejista de peças automotivas Autodoc (link) falharam em suas primeiras tentativas.

Hans-Georg Naeder, neto do fundador da empresa, Otto Bock, há muito tempo considera abrir o grupo para investidores externos e vendeu uma participação de 20% para o investidor sueco EQT em 2017, em um prelúdio para uma possível listagem no mercado de ações em um estágio posterior.

A EQT, no entanto, vendeu a participação de volta para a família no ano passado.

($1 = 0,8529 euros)