Mirion se recupera após aumento de capital impulsionado e início otimista do JP Morgan

26 Set - Ações da empresa de detecção de radiação Mirion Technologies MIR.N sobem 4,9% no pré-mercado para US$ 22,47 após aumento acima da meta relacionado a fusões e aquisições, e o JP Morgan inicia a cobertura com recomendação de 'overweight'

Mirion anunciou na manhã de sexta-feira (link) a precificação de ~17,3 milhões de ações a US$ 21,35 para um aumento bruto de cerca de US$ 369,6 milhões, e disse (link) que precificou uma oferta privada de US$ 325 milhões em títulos conversíveis de 0% com vencimento em 2031

As ações da MIR fecharam na quinta-feira em queda de 2,5%, a US$ 21,43, após a empresa revelar ofertas simultâneas (link) de US$ 600 milhões para financiar a aquisição da Paragon Energy Solutions, uma provedora de soluções para a indústria de energia nuclear

O preço de conversão inicial para a oferta de títulos foi definido 35% acima do último fechamento da ação, em US$ 28,82

Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird e Truist atuando como coordenadores conjuntos da oferta de ações

Na frente de pesquisa, o JP Morgan definiu seu PT em US$ 28, o que implica uma alta de ~31% em relação ao último fechamento da ação

O JPM destaca a receita recorrente de ~73% da Mirion, "perfil de margem superior" com demanda abrangendo energia nuclear, tratamento médico do câncer e dosimetria, e laboratórios de pesquisa

Todos os 7 analistas que cobrem as ações da MIR estão otimistas com um preço-alvo mediano de US$ 23, segundo a LSEG

Até o fechamento de quinta-feira, as ações da MIR subiram ~23% no acumulado do ano