Mirion Technologies ganha após aumento de ações e ofertas conversíveis para fusões e aquisições

26 Set - Ações da empresa de detecção de radiação Mirion Technologies MIR.N sobem 3,1% no pré-mercado para US$ 22,10 após aumento de capital acima da meta relacionado a fusões e aquisições

Mirion anunciou sexta-feira cedo (link) precificando ~17,3 milhões de ações a US$ 21,35 para um aumento bruto de cerca de US$ 369,6 milhões, e disse (link) precificou uma oferta privada de US$ 325 milhões em títulos conversíveis de 0% com vencimento em 2031

As ações da MIR fecharam na quinta-feira em queda de 2,5%, a US$ 21,43, após a empresa revelar ofertas simultâneas (link) de US$ 600 milhões para financiar a aquisição da Paragon Energy Solutions, uma provedora de soluções para a indústria de energia nuclear

Preço de conversão inicial para oferta de títulos definido 35% acima do último fechamento da ação em US$ 28,82

Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird e Truist atuando como coordenadores conjuntos da oferta de ações

Até o fechamento de quinta-feira, as ações da MIR subiram ~23% no acumulado do ano

Todos os 7 analistas que cobrem as ações da MIR estão otimistas com um preço médio de mercado de US$ 23, refletem os dados mais recentes da LSEG