Hertz sobe após oferta de notas conversíveis de US$ 375 milhões

25 Set - ** Ações da empresa de aluguel de carros Hertz Global HTZ.O sobem 4,7% para US$ 7,30 no pré-mercado após aumento de capital acima da meta para refinanciar dívidas

** A HTZ sediada em Estero, Flórida, foi anunciada na quinta-feira (link) precificação de oferta privada de US$ 375 milhões em notas conversíveis de 5,5% com vencimento em 2030

** O tamanho da oferta aumentou de US$ 250 milhões e o preço de conversão inicial foi definido em US$ 9,24, 32,5% acima do último fechamento do estoque

** A empresa pretende usar US$ 300 milhões dos recursos líquidos da oferta para financiar o resgate parcial ou a recompra de suas notas pendentes com vencimento em 2026 até 31 de dezembro de 2025.

** Também planeja usar US$ 33,26 milhões de recursos para pagar o custo de chamadas limitadas e transações de derivativos empregadas para ajudar a compensar a potencial diluição

** Em conexão com o preço, as afiliadas da Pershing Square Capital Management celebraram transações de swap nas quais a Pershing obterá exposição econômica longa a aproximadamente US$ 125 milhões em ações ordinárias da HTZ

** No início deste ano, o bilionário dos fundos de hedge Bill Ackman aumentou sua participação (link) na HTZ por meio de seu veículo de gestão de investimentos Pershing, expressando confiança nos esforços da empresa para reduzir custos e melhorar as margens de lucro nos próximos anos

** Através de quartas-feiras, as ações da HTZ subiram 90% no acumulado do ano, dando a elas um valor de mercado de ~US$ 2,2 bilhões

** 6 de 10 analistas classificam as ações como "manutenção" e 4 classificam como "vender"; o preço médio é de US$ 3,55, segundo dados da LSEG