Hertz anuncia oferta de US$ 250 milhões em ações conversíveis para refinanciamento de dívidas; ações sobem

24 Set - ** As ações da empresa de aluguel de carros Hertz Global HTZ.O subiram 9,6% no pregão estendido para US$ 7,64, enquanto busca aumento de capital para refinanciar algumas dívidas

** A HTZ, sediada em Estero, Flórida, anuncia (link) oferta privada de notas conversíveis de US$ 250 milhões com vencimento em 2030

** Pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar o resgate parcial ou a recompra de suas notas pendentes com vencimento em 2026 até 31 de dezembro de 2025.

** Também planeja usar uma parte dos lucros para pagar o custo de chamadas limitadas, transações de derivativos empregadas para ajudar a compensar a potencial diluição

** A Pershing Square Capital Management pretende celebrar transações de swap nas quais a Pershing obterá exposição econômica longa a aproximadamente US$ 100 milhões em ações ordinárias da HTZ, conforme o comunicado

** No início deste ano, o bilionário dos fundos de hedge Bill Ackman aumentou sua participação (link) na HTZ por meio de seu veículo de gestão de investimentos Pershing, expressando confiança nos esforços da administração para reduzir custos e melhorar as margens de lucro nos próximos anos

** As ações da HTZ na quarta-feira subiram 0,1%, fechando em US$ 6,97, alta de 90% no acumulado do ano

** Dos 10 analistas que cobrem as ações, 6 avaliam "manutenção" e 4 avaliam "vender"; o PT mediano é de US$ 3,55, segundo dados da LSEG