Sempra vende participação de US$ 10 bilhões em unidade e dá sinal verde para projeto de expansão de Port Arthur

23 Set (Reuters) - A Sempra SRE.N disse na terça-feira que venderia uma participação de 45% em sua unidade de infraestrutura por US$ 10 bilhões e aprovou uma expansão de US$ 14 bilhões do projeto Port Arthur LNG no Texas, elevando as ações da concessionária ao seu nível mais alto em quase sete meses.

A venda de participação para a KKR KKR.N, juntamente com o Canada Pension Plan Investment Board, implica um valor patrimonial de US$ 22,2 bilhões para a Sempra Infrastructure Partners, que abriga ativos de gás natural liquefeito e infraestrutura de gasodutos e armazenamento relacionada.

Um consórcio liderado pela KKR deterá 65% da unidade, enquanto a Sempra ficará com 25% e a Abu Dhabi Investment Authority ficará com 10% após o fechamento do negócio, o que é esperado entre o segundo e o terceiro trimestres de 2026.

Empresas de private equity têm investido agressivamente em infraestrutura de energia, impulsionadas pela crescente demanda por eletricidade de data centers de IA e pelo aumento do consumo doméstico.

Para a Sempra, o acordo ajudará a simplificar seu modelo de negócios, reduzir a exposição a ativos não relacionados a serviços públicos e eliminar a necessidade de emitir ações ordinárias para financiar seu plano de capital de US$ 56 bilhões para 2025–2029.

A empresa disse que a transação deve adicionar cerca de 20 centavos ao lucro anual por ação a partir de 2027.

As ações da Sempra subiram mais de 4 % para US$ 85,83. A empresa também anunciou que a Sempra Infrastructure Partners tomou uma decisão final de investimento para a expansão da Fase 2 do Port Arthur LNG.

O projeto adicionará dois trens de liquefação, um tanque de armazenamento de GNL e instalações relacionadas, e aumentará a capacidade em 13 milhões de toneladas( MTPA) por ano. As operações comerciais estão previstas para 2030 e 2031.

A medida ressalta uma demanda crescente por exportações norte-americanas do combustível super-resfriado.

A Sempra já vendeu 10 MTPA da nova capacidade para a ConocoPhillips COP.N, JERA e EQT EQTAB.ST em contratos de longo prazo. A empresa também informou em um documento divulgado na terça-feira que uma subsidiária comprará até 0,75 MTPA do que descreveu como excesso de capacidade, em um acordo que pode sugerir planos de negociação.

O financiamento para a expansão vem de um investimento minoritário de US$ 7 bilhões liderado pela Blackstone Credit & Insurance, juntamente com a KKR, fundos administrados pela Apollo e o Goldman Sachs Alternatives. A Sempra Infrastructure Partners afirmou que manterá uma participação de 50,1% no projeto.