Adtran cai após revelação de venda de títulos conversíveis de US$ 150 milhões

15 Set - Ações da provedora de redes e comunicações Adtran Holdings ADTN.O caíram 10% no pregão estendido para US$ 9,40 após notícias sobre aumento de capital planejado

Empresa sediada em Huntsville, Alabama, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 150 milhões

Pretende usar os recursos líquidos da oferta para pagar uma parte dos empréstimos pendentes sob seu contrato de crédito datado de 18 de julho de 2022

A Co também planeja usar os recursos para pagar o custo de chamadas limitadas e transações de derivativos empregadas para ajudar a mitigar a diluição

Com base em ~80 milhões de ações em circulação, a empresa tem um valor de mercado de US$ 835 milhões

As ações na segunda-feira fecharam com alta de 3,3%, a US$ 10,44, alta de ~25% no acumulado do ano

Dos 8 analistas que cobrem a ação, 4 avaliam "forte compra" ou "comprar" e 4 avaliam "manutenção"; o PT mediano de US$ 12 inalterado nos últimos três meses, de acordo com a LSEG