California Resources comprará Berry Corp em acordo de US$ 717 milhões em meio a mudança regulatória

Por Pooja Menon

15 Set (Reuters) - A California Resources CRC.N disse na segunda-feira que compraria a rival Berry Corp BRY.O, na esperança de criar uma produtora de petróleo e gás maior e mais econômica no estado mais populoso dos EUA, à medida que flexibiliza suas rigorosas regulamentações ambientais.

O acordo, que envolve apenas ações, avalia a Berry em US$ 717 milhões, incluindo dívidas, ocorre poucos dias depois de os parlamentares da Califórnia aprovarem um projeto de lei para impulsionar a perfuração de petróleo no Condado de Kern. A medida, que visa (link) tornar o fornecimento de petróleo mais acessível para as refinarias do estado e manter os preços sob controle representa um grande alívio para as empresas de energia que estão saindo (link) o estado devido às suas rígidas restrições aos combustíveis fósseis.

Os acionistas da Berry receberão 0,0718 ações da California Resources para cada ação que possuírem. Isso avalia a Berry em US$ 3,806 cada e eleva o valor patrimonial do negócio a cerca de US$ 295 milhões, segundo cálculos da Reuters.

As ações da Berry subiram 20,7%, para US$ 3,99, enquanto a California Resources subiu 5,2%.

“Acreditamos que esta aquisição faz muito sentido estratégico para(Recursos da Califórnia) dada a sobreposição e adjacência de(Berry's) "Ativos da Califórnia", disseram analistas da Roth MKM.

"A recente medida legislativa na Califórnia para reabrir a autorização para exploração de poços de petróleo e gás no Condado de Kern... torna o acordo ainda mais atraente."

A California Resources também será proprietária da unidade C&J Well Services da Berry como parte da transação. Este negócio ajudará a empresa a gerenciar poços e melhorar a eficiência operacional.

Além disso, o acordo incluirá a posição da Berry na Bacia de Uinta, em Utah, acrescentando flexibilidade operacional e financeira focada em petróleo.

Em uma base pro forma, a empresa combinada teria produzido cerca de 161.000 barris de óleo equivalente por dia no segundo trimestre e mantido cerca de 652 milhões de boe de reservas provadas no final de 2024.

Os acionistas da California Resources deterão cerca de 94% da empresa combinada. A dívida de longo prazo da Berry era de US$ 364,6 milhões em 30 de junho.

A transação, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2026, foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas.