Planet Labs se recupera após venda de dívida conversível de US$ 400 milhões

10 Set - Ações da empresa de imagens de satélite Planet Labs PL.N sobem 1,2% para US$ 9,13 no pré-mercado após levantar mais capital do que o planejado

A co sediada em San Francisco anunciou na terça-feira à noite (link) precificação de US$ 400 milhões em títulos conversíveis de 0,50% a 5 anos(CB) oferta

O preço de conversão inicial de US$ 11,95 representa um prêmio de 32,5% em relação ao último fechamento da ação

As ações da PL caíram 6,6% na terça-feira para US$ 9,02 após a divulgação da cotação na segunda-feira (link) Oferta de US$ 300 milhões para fins gerais

Suas ações na segunda-feira subiram ~48% para US$ 9,66 após a publicação da co (link) A receita do 2º trimestre superou as expectativas e informou que seu backlog aumentou 245% a/a

A empresa pretende usar ~US$ 34 milhões dos recursos líquidos da oferta do BC para pagar o custo de opções de compra limitadas; o preço máximo foi definido em US$ 18,04, o dobro da última venda de ações na terça-feira.

Até terça-feira, estoque aumenta ~123% YTD

A recomendação média entre 9 analistas que cobrem PL é "comprar" e o PT mediano é US$ 10, segundo LSEG