Anglo American e Teck Resources vão fundir-se no maior negócio mineiro da década

LONDRES, 9 Set (Reuters) - A empresa mineira Anglo American AAL.L, cotada em Londres, e a canadiana Teck Resources TECKb.TO vão fundir-se, informaram as duas empresas, esta terça-feira, no que será a maior operação de fusão e aquisição do sector mineiro em mais de uma década.

Nos termos do acordo proposto, que requer a aprovação das autoridades reguladoras, os accionistas da Anglo American deterão 62,4% da nova empresa resultante da fusão, a Anglo Teck, enquanto os accionistas da Teck deterão 37,6%.

A Anglo Teck terá a sua sede no Canadá, mas a sua cotação principal será em Londres, afirmaram as duas empresas, cuja capitalização bolsista combinada ultrapassa os 53 mil milhões de dólares.

O acordo marca uma grande aposta da Anglo no cobre, cuja procura deverá aumentar acentuadamente, impulsionada pelo 'boom' dos veículos eléctricos e pelas utilizações emergentes, como os centros de dados alimentados por Inteligência Artificial.

Tanto a Anglo como a Teck têm estado no centro do interesse de aquisições nos últimos anos, com a Glencore GLEN.L a perseguir a Teck e a BHP BHP.AX a visar a Anglo pelas suas extensas carteiras de cobre.

As acções da Anglo American em Londres subiram mais de 7% no início das negociações, após o anúncio, a caminho do seu maior ganho diário em mais de um ano, enquanto que as acções da Teck, cotadas nos Estados Unidos, subiram 10,4% na pré-abertura.

O chefe-executivo da Anglo, Duncan Wanblad, continuará a ser o CEO da nova empresa, enquanto que Jonathan Price, da Teck, será o CEO adjunto.

Wanblad, falando aos jornalistas a partir de Vancouver, classificou o acordo como uma "verdadeira fusão de iguais", acrescentando que o conselho de administração da Anglo Teck será composto em partes iguais pelos actuais directores das duas empresas.

"Teremos uma plataforma financeira mais forte e mais resistente, com vantagens de escala, incluindo uma maior flexibilidade para reafectar capital de forma dinâmica às oportunidades de maior retorno", afirmou.

O acordo tem uma estrutura de acções com prémio zero, mas os accionistas da Anglo receberão um dividendo especial de 4,5 mil milhões de dólares.

"Como fusão, aproveitamos absolutamente o melhor de ambas as empresas e não precisamos de pagar nada a nenhuma das partes em termos de prémio para obter todos os benefícios", afirmou Wanblad.

A fusão deverá gerar economias de custos anuais e ganhos de eficiência de 800 milhões de dólares até o quarto ano após a conclusão, disse Anglo.

Texto integral em inglês: nL3N3UW0CW