Horizon Bancorp cai após venda de ações de US$ 90 milhões

21 Ago - ** As ações do banco comercial Horizon Bancorp HBNC.O caíram até 7,6% para US$ 14,84 — o menor valor desde junho

** HBNC anuncia (link) precificação de oferta pública (link) de 6,2 milhões de ações a US$ 14,50 cada, para um lucro bruto de aproximadamente US$ 90 milhões

** Oferta com desconto de 9,7% em relação ao último fechamento do estoque

** Os recursos serão usados para fins gerais, incluindo potencial reorganização da carteira de títulos para aumentar a lucratividade

** O HBNC está considerando vender US$ 1,4 bilhão em títulos legados, o que pode resultar em um prejuízo pós-imposto de US$ 238 milhões

** Iniciativa surpreendente baseada nos comentários do portfólio de títulos da HBNC durante a teleconferência do segundo trimestre, diz Piper Sandler

** Os acionistas legados ficarão decepcionados com a diluição de 36% do valor contábil e o longo período de recuperação de mais de 10 anos, diz a corretora

** "A gestão atual não deixou este balanço patrimonial doente, mas isso não significa que o remédio que eles encontraram tenha um gosto melhor, principalmente para os acionistas existentes", diz a corretora Hovde Group