Novavax cai com movimento de refinanciamento de títulos conversíveis de US$ 225 milhões

21 Ago - ** Ações da fabricante de vacinas Novavax NVAX.O caem 9.5 % para $ 7,91

** NVAX a ser emitido (link) US$ 225 milhões em títulos conversíveis de 4,625% com vencimento em 2031

** Cerca de US$ 175,3 milhões de seus títulos conversíveis com vencimento em 2031 emitidos em troca de US$ 148,7 milhões de 5,00% de títulos conversíveis com vencimento em 2027 e ~US$ 49,7 milhões de notas de 2031 vendidas por dinheiro

** O preço de conversão fixado em US$ 11,14 por ação representa um prêmio de 27,5% em relação ao último fechamento da NVAX

** Cerca de US$ 26,5 milhões em notas de 2027 permanecerão em circulação, diz NVAX

** A Co tem 162,42 milhões de ações em circulação e tem um valor de mercado de US$ 1,42 bilhão, de acordo com dados compilados pela LSEG

** EU incluindo a mudança da sessão, NVAX sobe 8,7% YTD