Sarepta Therapeutics cai em movimento para refinanciar títulos conversíveis de US$ 700 milhões

21 Ago - ** Ações da fabricante de terapia genética Sarepta Therapeutics SRPT.O caem 6 0,7% para US$ 19,2

** Trocas de Sarepta (link) cerca de US$ 700 milhões de seus títulos conversíveis de 1,25% com vencimento em 2027 por US$ 602 milhões em novos títulos conversíveis de 4,875% com vencimento em 2030, além de algumas ações e dinheiro

** O preço de conversão inicial de quase US$ 60 por ação representa um prêmio de quase 191,5% com base no último preço de venda relatado

** SRPT também venderá até ~1,4 milhões de ações adicionais em um acordo privado

** A empresa tem 97,71 milhões de ações em circulação e tem um valor de mercado de US$ 2,01 bilhões, de acordo com dados da LSEG

** "Este é mais um movimento prudente para o B/S que vemos com bons olhos,
embora o foco de curto prazo permaneça na rampa do Elevidys agora que a terapia está de volta ao mercado" - analistas da Leerink Partners

** J. Wood Capital Advisors LLC está atuando como consultor financeiro da Sarepta em conexão com a Bolsa

** No último fechamento, SRPT caiu 83,1% YTD