Horizon Bancorp cai após lançamento de oferta de ações

20 Ago - ** As ações do banco comercial Horizon Bancorp HBNC.O caem 6,9% para US$ 14,95 no pregão estendido

** HBNC anuncia (link) lançamento de oferta de ações, com tamanho de oferta base de US$ 90 milhões, de acordo (link) para apresentação

** Os recursos da oferta serão utilizados para fins gerais, incluindo potencial reposicionamento do balanço patrimonial

** Keefe, Bruyette & Woods e Performance Trust Capital Partners são os gestores conjuntos da oferta

** O HBNC está considerando despejar US$ 1,4 bilhão em títulos legados, o que pode resultar em uma perda pós-impostos de US$ 238 milhões

** Vários credores regionais recorreram a reorganizações de carteiras de títulos nos últimos anos para aumentar a lucratividade, descartando títulos de baixo rendimento

** A HBNC tinha 44,1 milhões de ações em circulação em 30 de junho, conforme prospecto (link)

** 3 de 6 corretoras classificam as ações como "comprar" ou mais e 3 como "manutenção"; preço médio de US$ 19 - dados compilados pela LSEG

** No último fechamento, as ações da HBNC caíram 0,3% no acumulado do ano