Dayforce em negociações avançadas para aquisição de US$ 70 por ação pela Thoma Bravo

Por Zaheer Kachwala

20 Ago (Reuters) - A empresa de software de RH Dayforce DAY.N disse na quarta-feira que estava em negociações avançadas para ser adquirida pela Thoma Bravo por US$ 70 por ação, já que empresas de private equity estão buscando software como impulsionador de crescimento em uma economia incerta.

As ações da Dayforce subiram em volta 3% eu nas negociações iniciais.

A oferta representa um prêmio de 32,4% com base no preço de fechamento das ações em 15 de agosto, antes das negociações serem divulgadas pela primeira vez, e um valor de negócio de US$ 11,18 bilhões, de acordo com cálculos da Reuters.

Se finalizado, o acordo marcará outra aquisição de capital privado de uma empresa de software, com a Thoma Bravo apostando no desenvolvimento de software de inteligência artificial e na resiliência da receita recorrente em uma economia pressionada por tarifas comerciais e gastos erráticos.

"A Dayforce se livra de ser uma empresa de capital aberto subvalorizada e ganha flexibilidade para investir e crescer fora da pressão trimestral de Wall Street. A Thoma Bravo garante um ativo SaaS sólido com fluxo de caixa estável, potencial de IA e espaço para melhorias operacionais", disse Jeremy Goldman, analista da eMarketer.

O mercado de gestão de capital humano passou por uma consolidação significativa, com grandes players comprando empresas menores para reforçar seus produtos e conquistar participação de mercado em meio a sinais de deterioração do mercado de trabalho (link).

A Paychex PAYX.O anunciou a aquisição da rival Paycor por US$ 4,1 bilhões (link) no início do ano, enquanto a Automatic Data Processing adquiriu a WorkForce Software no ano passado por cerca de US$ 1,2 bilhão (link).

P As pessoas podem ter esperado mais atividades de negócios após a aquisição da Paychex-Paycor, mas o anúncio de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, em abril pode ter feito os participantes adotarem uma abordagem de esperar para ver, disse Scott Kessler, líder global do setor de TMT na Third Bridge.

A Dayforce disse que não havia garantias de que um acordo para uma transação seria alcançado.

A empresa, que fornece serviços de gestão de capital humano e folha de pagamento por meio de sua plataforma de software, viu suas ações perderem mais de 9% de seu valor até agora neste ano, com desempenho inferior ao de seus concorrentes.