Upstart cai após oferta de títulos conversíveis de US$ 600 milhões

12 Ago - ** Ações da instituição financeira Upstart UPST.O caem 0,5% para US$ 63,17 no pré-mercado

** UPST anuncia (link) precificação de oferta ampliada de títulos conversíveis de cupom zero de US$ 600 milhões com vencimento em 2032

** Ações fecharam em baixa (link) 7,7% a US$ 63,46 na segunda-feira, após a UPST revelar a oferta

** Oferta aumentada em relação ao tamanho previamente anunciado de US$ 500 milhões

** O preço de conversão inicial de US$ 82,50 por peça representa um prêmio de aproximadamente 30% em relação ao último preço de venda relatado

** Os recursos serão usados para recomprar uma parte de seus títulos conversíveis com vencimento em 2026 e para pagar o custo de chamadas limitadas, transações de derivativos para compensar a diluição

** Seis das 15 corretoras classificam a ação como "comprar" ou superior, 8 como "manutenção" e 1 como "vender"; preço médio de mercado US$ 82 - dados compilados pela LSEG

** No último fechamento, as ações da UPST subiram 3,1% no acumulado do ano