Empresa de software MeridianLink fechará capital em acordo de US$ 2 bilhões com a Centerbridge

Por Arasu Kannagi Basil

11 Ago (Reuters) - A provedora de software financeiro norte-americana MeridianLink MLNK.N disse na segunda-feira que seria adquirida pela empresa de investimentos Centerbridge Partners em um acordo de US$ 2 bilhões, tornando-se privada cerca de quatro anos após sua estreia em Nova York.

O otimismo em torno de potenciais cortes de juros e a redução da incerteza econômica em meio ao progresso nos acordos comerciais prepararam o terreno para uma retomada nas aquisições de empresas de private equity. O apetite por negócios em empresas de software também se manteve robusto este ano.

Os acionistas da MeridianLink receberão US$ 20 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de 26% em relação ao último fechamento da ação. As ações da empresa sediada em Irvine, Califórnia, que oferece empréstimos digitais e abertura de contas para instituições financeiras, subiram 24% no pregão da tarde.

"A consolidação do setor tem sido um tema fundamental na tecnologia financeira e consideramos o múltiplo razoável", disse Cristopher Kennedy, analista da William Blair.

"Há muito tempo acreditamos que a MerdianLink representaria um ativo atraente, já que a empresa gera fortes margens de EBITDA em torno de 40%."

O acordo também destaca a tendência crescente de gestores de fundos que buscam controle estratégico de empresas de tecnologia que impulsionam a transformação digital em serviços financeiros.

A Centerbridge também não é nova no setor fintech, tendo adquirido a empresa de tecnologia bancária CSI (link) em um acordo de US$ 1,6 bilhão em 2022.

"À medida que o ritmo das mudanças nos setores financeiro e de tecnologia continua a acelerar, a MeridianLink está posicionada de forma única para ajudar as instituições financeiras a aprimorar seus recursos de empréstimos digitais e relatórios de crédito", disseram Jared Hendricks e Ben Jaffe, da Centerbridge.

Fundada em 1998, a MeridianLink atende a quase 2.000 instituições financeiras comunitárias e agências de relatórios. Sua receita aumentou 8%, para US$ 84,6 milhões, no trimestre encerrado em 30 de junho, enquanto o prejuízo líquido caiu para US$ 3 milhões.

A Centerview Partners e a JP Morgan são consultoras da MeridianLink no negócio, que deve ser concluído no segundo semestre de 2025. O Goldman Sachs está assessorando a Centerbridge.