Pitney Bowes cai após venda de títulos conversíveis de US$ 200 milhões

6 Ago - ** As ações da Pitney Bowes PBI.N caíram 2% para US$ 10,96 devido ao baixo volume de pré-mercado após a empresa de remessa e correio garantir aumento de capital

** PBI com sede em Stamford, Connecticut, anunciado na terça-feira à noite (link) precificação de US$ 200 milhões em títulos conversíveis de 1,5% a 5 anos

** Preço de conversão inicial definido em US$ 14,25, o que representa 27,5% acima do último fechamento da ação

** A empresa espera usar os recursos líquidos para fins gerais e "investimentos estratégicos que se alinhem com a estratégia de capital da empresa", incluindo reinvestimentos de negócios, pagamento ou refinanciamento de dívidas e outras iniciativas destinadas a reduzir a alavancagem, disse a empresa em um comunicado.

** Também pretende usar cerca de US$ 21,5 milhões de recursos para pagar o custo de chamadas limitadas, transações de derivativos para compensar a diluição e cerca de US$ 61,9 milhões para recomprar suas ações em conexão com a oferta

** A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão, segundo dados da LSEG

** As ações do PBI fecharam na terça-feira em queda de 3%, a US$ 11,18, reduzindo o ganho acumulado do ano para ~54%

** Em maio, o PBI nomeou (link) Kurt Wolf, chefe do investidor ativista Hestia Capital Management, como novo presidente-executivo, disse que Wolf ajudará a conduzir a revisão estratégica da empresa para o resto de 2025