Coinbase sobe após aumento de US$ 2,6 bilhões em financiamento de títulos conversíveis

6 Ago - Ações da bolsa de criptomoedas Coinbase Global COIN.O sobem 1,5% no pré-mercado para US$ 302,43 após aumento de capital acima da meta

COIN anunciado na terça-feira à noite (link) ofertas de preços de US$ 1,3 bilhão em títulos conversíveis de 0%(CBs) com vencimento em 2029 e US$ 1,3 bilhão em títulos de dívida de 0% com vencimento em 2032

O preço de conversão inicial para CBs de 2029 de US$ 454,44 representa um prêmio de 52,5% em relação ao último fechamento do estoque, enquanto o preço de conversão inicial para CBs de 2032 foi definido em US$ 394,84, 32,5% acima da última venda

As ações da COIN na terça-feira fecharam em queda de 6,3%, a US$ 297,99, após a divulgação da empresa (link) Ofertas de CB de US$ 2 bilhões

A empresa planeja usar os recursos líquidos para fins gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, investimentos e aquisições, e pode resgatar/recomprar alguns de seus CBs em circulação.

Também pretende usar cerca de US$ 194,4 milhões de recursos para pagar chamadas limitadas, transações de derivativos empregadas para mitigar a diluição

Na sexta-feira passada, as ações caíram ~17% após a co postado (link) queda no lucro ajustado do segundo trimestre em meio à redução da volatilidade das criptomoedas

Até o fechamento na terça-feira, as ações subiram 20% no acumulado do ano, em comparação com o ganho de ~7% no setor financeiro do S&P 500 .SPSY

A recomendação média entre 34 analistas que cobrem a COIN é "comprar"; o preço médio de ação (PT) foi de US$ 375, acima dos US$ 281 do mês anterior, de acordo com os dados mais recentes do LSEG.