Pitney Bowes recua em oferta planejada de títulos conversíveis de US$ 200 milhões

5 Ago - As ações da Pitney Bowes PBI.N caíram 2,5% para US$ 10,90 no pregão estendido, enquanto a empresa de remessa e correio planeja levantar capital

A empresa sediada em Stamford, Connecticut, anuncia (link) oferta privada de US$ 200 milhões em títulos conversíveis de 5 anos

A empresa afirma que espera usar os recursos líquidos para fins gerais e "investimentos estratégicos que se alinhem com a estratégia de capital da empresa", incluindo reinvestimentos de negócios, pagamento ou refinanciamento de dívidas e outras iniciativas destinadas a reduzir a alavancagem.

Também pretende usar parte dos recursos para pagar o custo de chamadas limitadas, transações de derivativos para compensar a diluição e espera usar até US$ 75 milhões para recomprar suas ações

A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão, segundo dados da LSEG

As ações do PBI fecharam na terça-feira em queda de 3%, a US$ 11,18, reduzindo o ganho acumulado do ano para ~54%

Em maio, o PBI nomeou (link) Kurt Wolf, chefe do investidor ativista Hestia Capital Management, como novo presidente-executivo, disse que Wolf ajudará a conduzir a revisão estratégica da empresa para o resto de 2025