Coinbase cai após revelar planos de venda de títulos conversíveis de US$ 2 bilhões

5 Ago - ** Ações da bolsa de criptomoedas Coinbase Global COIN.O caíram 5,2% para US$ 301,61 na terça-feira após revelar planos de aumento de capital

** COIN anunciado na terça-feira (link) ofertas privadas de títulos conversíveis de US$ 1 bilhão(CBs) com vencimento em 2029 e US$ 1 bilhão em títulos públicos com vencimento em 2032

** Ela planeja usar os recursos líquidos para fins gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, investimentos e aquisições, e pode resgatar/recomprar alguns de seus BCs em circulação.

** A Co também pretende usar parte dos recursos para pagar chamadas limitadas e transações de derivativos empregadas para mitigar a diluição

** Com base em ~257 milhões de ações em circulação, a empresa tem aproximadamente US$ 77,5 bilhões em capitalização de mercado atual

** Na sexta-feira, as ações da COIN perderam quase 17% após a publicação da co (link) queda no lucro ajustado do segundo trimestre em meio à redução da volatilidade das criptomoedas

** Mesmo com o movimento na sessão, as ações subiram ~21% no acumulado do ano contra ganho de ~7% no setor financeiro do S&P 500 .SPSY

** Dos 35 analistas que cobrem a COIN, a distribuição das recomendações é de 17 "forte compra" ou "compra", 16 "manutenção" e 2 "vender" ou "forte venda", segundo a LSEG

** PT mediano de US$ 375, acima dos US$ 281 do mês anterior