American Water cai após oferta de ações de US$ 1 bilhão

5 Ago - ** As ações da American Water Works Co AWK.N caíram 2,4% para US$ 143,44 devido ao baixo volume de pré-mercado após o preço de US$ 1 bilhão do follow-on

** A concessionária de serviços públicos de Camden, Nova Jersey, anunciou a terça-feira de manhã cedo (link) ~7 milhões de ações a US$ 142, um desconto de 3,4% em relação ao fechamento das ações na segunda-feira

** A AWK firmou acordos de venda a termo com os bookrunners de ações Wells Fargo, JP Morgan e Mizuho

** Após a liquidação de tais acordos, prevista para ou antes de 31 de dezembro de 2026, a empresa afirma que usará os recursos líquidos para fins corporativos gerais.

** Uma estrutura de venda a termo permite que a concessionária fixe os preços atuais e adie a emissão de novas ações e a coleta de receitas até que a AWK precise dos fundos, evitando assim a diluição imediata dos acionistas

** A AWK tem ~195,1 milhões de ações em circulação para um valor de mercado de ~US$ 28,7 bilhões

** As ações da AWK subiram 0,9% na segunda-feira, estendendo o ganho acumulado no ano para 18%. Isso se compara ao avanço de 15% do índice S&P 500 Utilities .SPLRCU.

** A recomendação média entre 14 analistas que cobrem a AWK é "manutenção" e o preço médio é de US$ 144,50, de acordo com os últimos dados da LSEG