SoFi Technologies cai com venda de ações de US$ 1,5 bilhão

30 Jul - ** As ações da empresa de finanças pessoais online SoFi Technologies SOFI.O caíram 4,2% para US$ 21,46 na manhã de quarta-feira após o preço de acompanhamento durante a noite

** A SOFI sediada em San Francisco anunciou na terça-feira à noite (link) ~71,9 milhões de ações a US$ 20,85 para um aumento bruto de US$ 1,5 bilhão

** Oferta com desconto de 6,9% em relação à última venda do estoque

** A SOFI planeja usar os recursos líquidos para fins gerais, "incluindo capital de giro e outras oportunidades de negócios", segundo um comunicado

** Goldman Sachs e Mizuho são os subscritores da oferta

** As ações da SOFI fecharam na terça-feira com alta de 6,6% após registrarem superação no segundo trimestre, com receita baseada em taxas (link) cresceu 72% a/a e co aumentou (link) suas previsões anuais

** A analista da Stephens, Melissa Roberts, diz que o aumento de capital se qualifica para ajuste imediato nos índices de mercado e estima uma demanda passiva agregada por 2,7 milhões de ações da SOFI após o fechamento do mercado na sexta-feira, 1º de agosto.

** Com ~1,11 bilhão de ações em circulação, a SOFI tem um valor de mercado de ~US$ 24 bilhões

** Incluindo movimentação na sessão, ações sobem ~39% no acumulado do ano

** Dos 21 analistas que cobrem a SOFI, a distribuição das recomendações é de 7 "forte compra" ou "compra", 10 "manutenção" e 4 "vender" ou "forte venda" e o preço médio é de US$ 18, de acordo com dados da LSEG