Abacus Storage King da Austrália recebe oferta melhorada de US$ 1,42 bilhão, ações disparam

Por Roshan Thomas e Sneha Kumar

14 Jul (Reuters) - A Abacus Storage King ASK.AX da Austrália disse na segunda-feira que recebeu uma oferta de aquisição melhorada de um consórcio composto por um bilionário sul-africano, avaliando a empresa em A$ 2,17 bilhões(US$ 1,42 bilhão) e fazendo com que suas ações disparassem mais de 7%.

O consórcio, que inclui o family office Ki Corp do empresário Nathan Kirsh e a Public Storage PSA.N, sediada nos EUA, aumentou sua oferta para A$ 1,65 por ação pela empresa australiana de autoarmazenamento.

O preço revisto representa um prêmio de cerca de 15% em relação à oferta inicial (link) excluindo a distribuição aos acionistas. As ações da Abacus Storage subiram até 7,1%, atingindo a máxima de três semanas de A$ 1,580, mas permaneceram abaixo do novo preço de oferta.

A Ki Corp controla direta e indiretamente 59,39% da Abacus Storage. Caso o acordo se concretize, a Ki Corp e a Public Storage deterão 50% cada uma da empresa.

Armazenamento de ábaco rejeitado em maio (link) a oferta anterior do grupo, citando riscos em torno da avaliação, do cronograma e da conclusão do negócio. Uma análise independente realizada pela empresa estimou o valor de seu portfólio em A$ 1,73 por ação.

O comitê independente do conselho da Abacus Storage concedeu um período de due diligence de seis semanas ao consórcio para verificar se um acordo vinculativo pode ser fechado.

"Os acionistas da Abacus Storage King devem aceitar o acordo", disse Solomon Zhang, pesquisador de ações do JP Morgan.

"Eles poderiam tentar espremer mais 5 centavos(UA) sair disso, mas precisamos ter cuidado para não arruinar o negócio completamente."

Zhang destacou que a PSA é uma "adquirente bastante disciplinada" e normalmente prefere alvos com uma taxa de retorno implícita maior que a sua.

Considerando que a taxa de retorno implícita da PSA é maior que a da ASK, "não achamos que a PSA estaria disposta a revisar a oferta para cima na ausência de uma reavaliação material no preço das ações da PSA", disse Zhang.

Em 2023, a PSA desistiu de um acordo de US$ 11 bilhões (link) adquirir a operadora de propriedades de autoarmazenamento Life Storage após não conseguir cortejar os acionistas, que mais tarde aceitaram uma oferta de US$ 12,7 bilhões (link) do fundo de investimento imobiliário Extra Space Storage.

($ 1 = 1,5239 dólares australianos)