Kraft Heinz explora cisão de negócio de alimentos no valor de até US$ 20 bilhões, diz fonte

11 Jul (Reuters) - A Kraft Heinz KHC.O está estudando uma possível cisão de grande parte de seus negócios de alimentos, incluindo muitos produtos da Kraft, em uma nova entidade que poderia ser avaliada em até US$ 20 bilhões por si só, disse uma fonte familiarizada com o assunto na sexta-feira.

No entanto, a estrutura do acordo pode mudar e não há garantia de que a Kraft Heinz seguirá em frente com tal acordo, disse a fonte.

A notícia da possível mudança é a segunda iniciativa desta semana de uma renomada empresa norte-americana que busca reforçar o valor para os acionistas, enquanto os consumidores abandonam seus produtos caros em uma economia incerta. No início desta semana, a fabricante de cereais WK Kellogg KLG.N fechou um acordo de aquisição de US$ 3,1 bilhões. (link) da Ferrero da Itália.

O Wall Street Journal noticiou o ocorrido no início do dia. Segundo a reportagem, uma cisão, que deixaria a empresa com produtos como o ketchup Heinz e a marca de mostarda Dijon Grey Poupon, poderia ser finalizada nas próximas semanas.

“Conforme anunciado em maio, a Kraft Heinz vem avaliando potenciais transações estratégicas (link) para desbloquear valor para os acionistas", disse um porta-voz da empresa.

Suas ações fecharam em alta de 2,5%. A empresa tem atualmente um valor de mercado de US$ 31,33 bilhões.

A Kraft Heinz foi formada em 2015, depois que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett e a empresa brasileira de private equity 3G Capital combinaram a antiga Kraft Foods com a HJ Heinz, que compraram em 2013. Mas tem sido um investimento desafiador (link) para a Berkshire.

Pressões inflacionárias e uma mudança de foco para alimentos mais frescos e menos processados prejudicaram a demanda pelos combos de almoço e outros produtos da Kraft Heinz. A empresa reduziu as projeções anuais. (link) e relatou um trimestre sombrio em abril, prejudicado pelos gastos moderados do consumidor.

A Kraft Heinz também disse no mês passado que interromperia o lançamento de novos produtos (link) com corantes artificiais nos EUA depois que o Secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. delineou planos (link) para remover corantes alimentares sintéticos do suprimento de alimentos dos EUA para tratar doenças e condições crônicas.

"A cisão da KHC em seu negócio de alimentos ecoa a cisão da Kellogg em 2023, na qual a empresa desmembrou seu negócio de cereais, que estava em declínio volumétrico há algum tempo", disse Connor Rattigan, analista da Consumer Edge.

"Como CPGs(fabricantes de bens de consumo embalados) para lidar com as mudanças nas preferências dos consumidores e um ambiente de consumo desafiador, outros CPGs podem recorrer a fusões e aquisições e/ou ações corporativas semelhantes para melhorar suas exposições de categoria e melhorar sua trajetória de receita", disse Rattigan.