9 Jul (Reuters) - A fabricante italiana de doces por trás da Ferrero Rocher e da Nutella está perto de um acordo para comprar a fabricante de cereais WK Kellogg KLG.N, disse uma fonte à Reuters, uma aquisição que combinaria dois dos fabricantes de alimentos de consumo mais conhecidos do mundo.
As ações da WK Kellogg — a empresa por trás dos Froot Loops e Frosted Flakes — subiram cerca de 55% no pregão pós-mercado, depois que o Wall Street Journal noticiou na quarta-feira que a Ferrero poderia finalizar o negócio de aproximadamente US$ 3 bilhões ainda esta semana. A WK Kellogg tem atualmente um valor de mercado de cerca de US$ 1,5 bilhão.
As empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.
A compra da WK Kellogg seria uma empresa privada O mais recente esforço da Ferrero para expandir sua presença nos EUA A Ferrero, uma empresa de 79 anos que possui marcas como Tic Tac e Kinder na América do Norte, começou a comprar marcas americanas recentemente sob a égide de seu presidente Giovanni Ferrero.
Nos últimos anos, a empresa adquiriu (link) Wells Enterprises, fabricante da Blue Bunny e de outras marcas de sorvetes, fechou um acordo de US$ 2,8 bilhões (link) para comprar a unidade de chocolates da Nestlé nos EUA. A Ferrero agora possui 15 fábricas e armazéns nos EUA, Canadá e Caribe, empregando mais de 5.100 pessoas.
"Para a Ferrero, este acordo representa uma oportunidade de diversificar suas operações para além da confeitaria e aprofundar sua presença no mercado norte-americano", disse Arun Sundaram, analista da CFRA Research. "Desde a cisão e a reformulação da marca Kellogg Company, tanto a WK Kellogg quanto a Kellanova agregaram valor aos acionistas ao se tornarem alvos de aquisição", afirmou.
A WK Kellogg, uma cisão da unidade de cereais da Kellogg's em 2023, vem enfrentando uma demanda fraca e queda nas vendas, à medida que os consumidores optam por seus cereais mais caros. A empresa também tem sido alvo de críticas pelo uso de corantes alimentares artificiais em alguns de seus cereais. A empresa informou recentemente que se reuniu com o Secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e está reformulando seus cereais servidos nas escolas para não incluir corantes artificiais.
A outra parte da Kellogg, agora chamada Kellanova KN, concordou em se vender (link) para o dono do Snickers, Mars, em um acordo de US$ 36 bilhões no ano passado.
"O acordo de US$ 3 bilhões se traduziria em US$ 27,61 por ação para os acionistas, após contabilizar US$ 570 milhões de dívida líquida", disse Robert Moskow, analista da TD Cowen, em nota sobre a WK Kellogg.