AeroVironment se estabiliza após aumento de US$ 1,5 bilhão em ações e ofertas de títulos conversíveis

2 Jul - Ações da fabricante de drones militares AeroVironment AVAV.O sobem 10 centavos para US$ 252,50 com baixo volume de pré-mercado após aumento de capital acima da meta

A empresa sediada em Arlington, Virgínia, anunciou na terça-feira à noite os preços (link) ~3,5 milhões de ações a US$ 248 e US$ 650 milhões em títulos conversíveis de 5 anos a 0%(CBs) resultando em um aumento bruto de aproximadamente US$ 1,5 bilhão

As ações da AVAV caíram >11% na terça-feira em relação às máximas históricas, fechando em US$ 252,40, sua maior queda de um dia desde o início de dezembro, após o lançamento da empresa (link) US$ 750 milhões em ações e US$ 600 milhões em negócios com a BC

Preço de conversão inicial em CBs definido em US$ 322,40, 30% acima do preço de oferta das ações e ~ 28% acima do último fechamento das ações

A empresa planeja usar os recursos líquidos de aproximadamente US$ 1,47 das ofertas para pagar dívidas de empréstimos a prazo e seu saldo devedor, o restante para fins gerais, incluindo o aumento da capacidade de fabricação.

JP Morgan e BofA são os principais coordenadores de ambas as ofertas

As ações da AVAV ganharam ~31% nas últimas 5 sessões desde que foram publicadas (link) O quarto trimestre fiscal superou as expectativas e forneceu a previsão para o ano fiscal de 26, incluindo a aquisição da BlueHalo

Até terça-feira, ações sobem 64% no acumulado do ano

A recomendação média entre 8 analistas é "forte compra"; preço médio de US$ 225, acima dos US$ 190 do mês anterior - dados da LSEG