Home Depot mira empreiteiros e rivais com acordo de US$ 4,3 bilhões pela GMS

Por Savyata Mishra e Juveria Tabassum

30 Jun (Reuters) - A Home Depot HD.N disse na segunda-feira que a unidade SRS Distribution concordou em adquirir a distribuidora de produtos de construção especializados GMS GMS.N por cerca de US$ 4,3 bilhões, intensificando seus esforços para capturar mais demanda de empreiteiros profissionais.

O acordo também ocorre em meio a ameaças de uma aquisição hostil (link) para GMS do rival QXO QXO.N, liderado pelo bilionário Brad Jacobs.

Os varejistas de materiais de construção têm ampliado seu portfólio de materiais de construção profissionais para atender aos empreiteiros, já que os proprietários estão reduzindo os gastos em projetos de reforma de grande porte.

A SRS ofereceu US$ 110 por ação da GMS, representando um prêmio de quase 36% em relação ao fechamento da ação em 18 de junho, antes da divulgação da oferta da QXO. As ações da GMS subiram 11,8%, para US$ 108,83, no início do pregão.

A QXO fez uma oferta de US$ 95,20 por ação, ou cerca de US$ 5 bilhões em dinheiro, e disse que estava preparada para uma aquisição hostil se a administração da GMS não aceitasse a proposta até 24 de junho.

Incluindo dívidas, o acordo é avaliado em US$ 5,5 bilhões, disse a Home Depot.

A QXO se recusou a comentar sobre a proposta de aquisição na segunda-feira.

A GMS não quis comentar além da declaração de segunda-feira, após ser questionada pela Reuters. O presidente do conselho da empresa disse que a GMS fechou um acordo com a Home Depot após considerar todas as "outras oportunidades potenciais".

O negócio combinado reforçará a presença de distribuição da SRS nos EUA e Canadá, com uma rede de mais de 1.200 locais e uma frota de mais de 8.000 caminhões, de acordo com o comunicado.

"Gostamos deste acordo do ponto de vista estratégico, pois se encaixa nos planos de crescimento da HD no segmento de 'profissionais complexos'", disse Michael Baker, analista da DA Davidson. Uma oferta maior da QXO era improvável, disse ele.

O acordo da Home Depot com a GMS ocorre após a compra da SRS por US$ 18,25 bilhões no ano passado, que, segundo executivos da empresa, durante seus últimos resultados trimestrais, teve um desempenho acima das expectativas.

A rival menor Lowe's LOW.N adquiriu a Artisan Design por US$ 1,33 bilhão (link) em abril, enquanto a QXO fechou um acordo de US$ 11 bilhões em março para a Beacon Roofing Supply (link) à medida que a consolidação ganha ritmo no setor.

A transação da GMS deverá ser concluída até o final do ano fiscal de 2025 e será financiada por meio de dinheiro em caixa e dívida.

O BofA Securities e o JP Morgan Securities são os consultores financeiros da Home Depot no negócio.