RTL compra Sky Deutschland em acordo para enfrentar gigantes de streaming dos EUA

Por Klaus Lauer

BERLIM, 27 Jun (Reuters) - A emissora europeia RTL Group AUDK.LU disse na sexta-feira que compraria a Sky Deutschland, em um acordo que combina as ofertas de esportes e streaming da Sky com as marcas de notícias e entretenimento da RTL para criar um negócio com 11,5 milhões de assinantes pagantes.

As ações da RTL RRTL.DE subiram 12% após o anúncio do acordo, chegando ao topo do índice de média capitalização da Alemanha .MDAXI.

A fusão reúne duas das maiores ofertas de mídia da Europa em esporte e entretenimento em uma batalha para alcançar os pesos pesados dos EUA na Alemanha.

Os serviços de streaming combinados da RTL e da Sky ostentam uma audiência maior que a da Disney DIS.N, mas muito atrás dos líderes de mercado Netflix NFLX.O e Amazon Prime AMZN.O.

O acordo inclui um empréstimo de 150 milhões de euros(US$ 176 milhões) pagamento inicial mais um componente variável de até 377 milhões de euros, dependendo do preço das ações da RTL, que a Comcast, controladora da Sky, CMCSA.O pode acionar a qualquer momento dentro de cinco anos.

A compra dá à RTL, que é majoritariamente de propriedade do grupo de mídia alemão Bertelsmann BTGGg.F, acesso local aos direitos esportivos premium da Sky, incluindo futebol da Bundesliga e Premier League e corridas de Fórmula 1, bem como o serviço de streaming WOW da Sky.

Uma pessoa familiarizada com a situação disse que a RTL havia abordado a Sky para o acordo e que a Sky não estava procurando vender nenhuma outra parte de seus negócios.

O presidente-executivo da RTL, Thomas Rabe, descreveu o acordo como "transformador" para o grupo e disse que ele geraria uma economia de custos de cerca de 250 milhões de euros por ano dentro de três anos após o fechamento do acordo.

No passado, Rabe considerou uma oferta pela concorrente alemã ProSiebenSat.1 PSMGn.DE, mas duvidou que os reguladores de concorrência dariam sinal verde.

Ele disse à Reuters em uma entrevista separada que a RTL não se envolveria em nenhuma consolidação adicional no mercado alemão.

"A questão de uma fusão com a ProSiebenSat.1 agora está definitivamente fora de questão", disse ele.

A ProSieben, por sua vez, está tentando se defender (link) uma aquisição da MFE, a emissora de TV controlada pela família Berlusconi da Itália, que quer expandir suas operações de TV comercial na Itália e na Espanha para criar uma emissora pan-europeia.

A Sky Deutschland, que opera na Alemanha, Áustria e Suíça, estava a caminho de atingir o ponto de equilíbrio com um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização(EBITDA) base, disse o presidente-executivo do Sky Group, Dana Strong.

A empresa registrou cerca de 2 bilhões de euros em receita anual.

O componente variável do acordo com a Sky depende do preço das ações da RTL RRTL.DE, que era de 35,40 euros às 07h21 GMT no pregão de Frankfurt, após um aumento no valor após o anúncio do acordo.

A Comcast pode acioná-lo a qualquer momento dentro de cinco anos após a finalização do acordo, desde que o preço das ações exceda 41 euros.

A um preço de ação de 70 euros, o pagamento adicional para a Comcast seria limitado a 377 milhões de euros. A RTL pode pagar em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.

($ 1 = 0,8519 euros)