A empresa de cobrança de dívidas Jefferson Capital foi avaliada em US$ 1,2 bilhão em uma forte estreia na Nasdaq

Por Prakhar Srivastava

26 Jun (Reuters) - A Jefferson Capital JCAP.O, apoiada por private equity, garantiu uma avaliação de US$ 1,2 bilhão depois que suas ações subiram 26,7% em sua estreia na Nasdaq na quinta-feira, sinalizando uma recuperação constante no apetite dos investidores por listagens com fundamentos sólidos.

O cobrador de dívidas do consumidor As ações da empresa abriram a US$ 19 cada, acima do preço de oferta de US$ 15 por ação (link) A empresa sediada em Minneapolis, Minnesota, e alguns investidores existentes levantaram US$ 150 milhões (link) vendendo 10 milhões de ações no IPO.

O mercado de IPO dos EUA se recuperou nas últimas semanas depois que as mudanças nas políticas comerciais do presidente Donald Trump abalaram os investidores e congelaram novas listagens no início deste ano.

T A recuperação provavelmente será seletiva, liderada por emissores de alta qualidade e há muito esperados, disse o pesquisador associado do IPOX, Lukas Muehlbauer.

A receita total da Jefferson aumentou 34,1%, para US$ 433,3 milhões em 2024, em comparação com o ano anterior, continuando uma trajetória estável desde 2019.

A estreia reflete o forte desempenho do primeiro dia da semana passada da empresa de diagnóstico de câncer Caris Life (link) CAI.O e Seguro de Deslizamento (link) SLDE.O.

Emissor de stablecoin Círculo internet (link) CRCL.N e banco digital Carrilhão (link) CHYM.O também fez estreias estelares no início deste mês. Mas empresas como eToro (link) ETOR, Viajante (link) VOYG.N, e Omada (link) OMDA.O, em alta na estreia, está sendo negociado abaixo do preço de abertura no último fechamento.

"O pico inicial é frequentemente impulsionado pela escassez de uma alocação, enquanto a negociação subsequente ajuda a estabelecer um preço de mercado mais sustentável e de longo prazo. Em última análise, essa dinâmica tem menos a ver com a perda de interesse e mais com o mercado empreendendo um processo saudável de descoberta de preços", disse Muehlbauer.

Fundada em 2002, a Jefferson compra e administra dívidas de consumidores não pagas nos EUA, Canadá, Reino Unido e América Latina. Ela auxilia bancos, emissores de cartões de crédito e outros credores a recuperar dívidas.

A empresa, que compete com o PRA Group PRAA.O e o Encore Capital Group ECPG.O em seu principal mercado, os EUA, foi adquirida pela empresa de private equity norte-americana JC Flowers em 2018.