Jefferson Capital deve abrir em alta na estreia na Nasdaq após IPO de US$ 150 milhões
26 Jun - C comprador de dívida do consumidor Jefferson Capital JCAP.O deve abrir acima do preço de oferta na estreia na Nasdaq
Ações indicadas para abertura a US$ 21 cada, contra US$ 15 no preço do IPO
O empresa e alguns dos seus patrocinadores arrecadaram US$ 150 milhões com a venda (link) 10 milhões de ações na extremidade inferior de sua faixa de mercado de US$ 15 t o $ 17
Jefferson vendeu 625.000 ações, enquanto os acionistas vendedores, incluindo a empresa de investimentos JC Flowers, venderam cerca de 9,4 milhões de ações
Ao preço da oferta, Jefferson obteve uma avaliação de US$ 972,2 milhões
Empresa sediada em Minnesota adquire contas de consumidores inadimplentes e em processo de insolvência com operações principalmente nos EUA, Canadá, Reino Unido e América Latina
Jefferies e Keefe, Bruyette & Woods foram os co-líderes da editora
A JC Flowers adquiriu a Jefferson da empresa de aquisição Flexpoint Ford em 2018
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