Jefferson Capital, apoiado pela J.C. Flowers, pronto para estrear na Nasdaq após IPO de US$ 150 milhões

26 Jun - A Jefferson Capital deve começar a ser negociada na Nasdaq na quinta-feira sob o símbolo "JCAP"

O comprador da dívida do consumidor e alguns dos seus apoiadores levantaram US$ 150 milhões com a venda (link) 10 milhões de ações a US$ 15 cada, o limite inferior de sua faixa de comercialização entre US$ 15 e US$ 17

Jefferson vendeu 625.000 ações, enquanto os acionistas vendedores, incluindo a empresa de investimentos JC Flowers, venderam cerca de 9,4 milhões de ações

Ao preço da oferta, Jefferson obteve uma avaliação de US$ 972,2 milhões

Empresa sediada em Minnesota adquire contas de consumidores inadimplentes e em processo de insolvência com operações principalmente nos EUA, Canadá, Reino Unido e América Latina

Jefferies e Keefe, Bruyette & Woods foram os co-líderes da editora

A JC Flowers adquiriu a Jefferson da empresa de aquisição Flexpoint Ford em 2018