Torrid cai após venda de ações com grande desconto pelo patrocinador de PE e presidente-executivo

25 Jun - As ações da vendedora de roupas femininas Torrid Holdings CURV.N despencam 27,1% no pré-mercado para US$ 3,72, a menor desde o início de dezembro, após oferta secundária durante a noite

Empresa sediada na Califórnia anunciou na terça-feira à noite (link) precificando 10 milhões de ações a US$ 3,50, um desconto de 31,4% em relação à última venda

Além disso, a empresa irá simultaneamente recomprar US$ 20 milhões em ações da empresa de private equity Sycamore Partners

Junto com a Sycamore, que está vendendo 9,65 milhões de ações na oferta, a presidente-executivo Lisa Harper está se desfazendo de 350.000 ações, conforme o prospecto arquivado (link)

Após as transações, a Sycamore detém ~60,4 milhões de ações, para uma participação de ~60%, e a participação de Harper vai para 4,8%.

BofA, Jefferies e William Blair lideram os bookrrunners para a oferta secundária, acompanhados pelo BTIG

No último fechamento, as ações da CURV caíram 2,5% no acumulado do ano

Dos 6 analistas que cobrem a CURV, 1 avalia "forte compra", 3 avaliam "manutenção" e 2 avaliam "vender" e o PT médio é de US$ 5 - os dados mais recentes do LSEG refletem