Chewy cai enquanto BC Partners vai dividir participação em oferta secundária e recompra de ações

23 Jun - ** Ações da Chewy CHWY.N caem 3,2% no pós-mercado para US$ 41,97 após varejista online de produtos para animais de estimação anunciar oferta secundária e recompra simultânea

** Co começa (link) Oferta de ações de US$ 1 bilhão pela BC Partners

** Além disso, a Chewy irá recomprar US$ 100 milhões em ações da empresa de private equity

** JP Morgan, único subscritor da oferta de ações

** Após as transações, a BC Partners deteria ~47% da CHWY, ou aproximadamente 193,5 milhões de ações, de acordo com o prospecto arquivado (link)

** A Chewy, sediada em Plantation, Flórida, tem ~415,2 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de ~US$ 18 bilhões

** As ações da CHWY fecharam com alta de 3,5%, a US$ 43,36 na segunda-feira, alta de ~29% no acumulado do ano

** No início deste mês, a Co reiterou (link) sua previsão de vendas anuais de US$ 12,3 a US$ 12,45 bilhões, fazendo com que suas ações caíssem 11% em uma única sessão

** A recomendação média entre 31 analistas que cobrem a CHWY é "comprar" e o preço médio é de US$ 45,50, segundo dados da LSEG